中國光學光電子行業協會LED顯示應用分會理事長 關積珍

　　2012年度，盡管受到歐債危機和國內經濟放緩等因素影響，我國的LED顯示應用行業總體規模仍然保持了增長，與往年不同的是，行業內企業利潤的增長幅度普遍沒有與規模增長保持同步，從一個側面也反映出行業的市場競爭更加激烈。

圖為南京洛普公司研制的江西恒茂夢時代廣場LED天幕

　　2012年度，全行業有43家LED顯示應用企業的銷售額超過億元，比2011年的40家增加了3家。在2012年度銷售額上億元的43家企業中，有26家企業的銷售額超過2億元，其中銷售額超過或在5億元左右的企業有7家。這說明，LED顯示的骨干企業的市場主導地位在不斷提升。根據中國光學光電子行業協會LED顯示應用分會統計，2012年度銷售額上億元的43家企業的銷售額合計達到110億元，占到協會所統計的150家企業總銷售額157億元的70%，也占到了全國2012年度LED市場總銷售額的43.5%。

　　盡管5億元級的企業數目在不斷增加，但是行業龍頭企業的地位還有待于進一步提升。2012年度銷售額超過或在5億元左右的企業，其銷售額合計40億元，占到43億元企業銷售額的36.4%，在統計的150家企業銷售額中占25.5%，占到全國銷售額的16%。

　　市場現狀

　　1.市場應用拓展

　　科技創新引領和推動了LED顯示應用市場不斷拓展。我國LED顯示應用行業總體技術水平基本與國際同步發展，近年創新產品推陳出新，行業內技術創新活躍，產品技術開發能力不斷加強。適應特殊應用需求的技術開發、技術支持和技術保證能力得到增強，重點技術和主流產品發展比較迅速，引領和帶動了新興的市場，創意性大型LED顯示應用工程項目不斷涌現。

　　例如2012年立翔慧科在“法國巴黎購物中心”為客戶量身設計、完成的LED字母屏，遠程視頻控制，結構巧妙，與傳統箱體式LED顯示屏相比功耗少60%、重量少65%。洲明科技完成的1945平方米西安大唐華清城“玻璃屏”、金立翔的2013春晚LED視頻組合、雷曼實施的深交所LED顯示系統、世紀澄通完成的遷安奧體中心酒店夜景亮化項目等，都是以創意取勝贏得市場。

　　LED顯示應用行業在國內一系列重大活動中的優異表現我們記憶猶新，2012年在海外的重大賽事活動中，國產LED顯示屏再次展示風采。2012年7月的歐洲杯上，洲明科技、奧拓電子、光能科技等企業憑借中國制造的優勢，為歐洲杯提供了比賽場館的LED顯示屏。

　　2012年度，高密度小點間距的LED顯示應用產品(P2.5及以下)異軍突起，在市場上獨領風騷，成為年度具有競爭優勢的新產品。小點間距LED顯示屏在廣告顯示、監控中心等的應用還在不斷深化之中，有望在未來與DLP等傳統產品形成競爭，作為替代產品進入傳統的安防、指揮調度中心等市場領域。

　　隨著在傳統市場應用領域的基礎上，新興的市場領域發展非常迅速，近年我國新興廣告媒體高速增長，LED大屏幕成為主導應用產品，在戶外廣告媒體領域，LED顯示應用產品的比重日益加大。最早開始布局LED顯示屏網絡的鳳凰傳媒，過去三年中的年復合增長率達到200%以上，包括LED業務在內的新媒體業務收入所占比重由不到10%躍升至40%以上。2012年度，鳳凰傳媒、郁金香、香榭麗等傳媒公司的LED媒體網絡開始向中小城市輻射，部分有勢力的廣告傳媒公司開始建設覆蓋范圍更大的LED顯示屏網絡。

　　2.專業化服務市場

　　專業的顯示屏控制系統產品在2012年度的發展也讓業界對專業技術創新所帶來的市場細分有了深刻的認識。諾瓦科技2011年度的銷售是8萬張卡，2012年達到30萬張，年增長率達400%，成為控制領域頗具影響力的專業供應商。

　　LED顯示應用產品的多元化也帶來服務和系統工程的專業化，應用需求造就了專業分工的出現，服務市場初現端倪。創意設計、專業勘察、專業化鋼結構設計、項目經理制度等更深入的服務開始出現，顯示屏施工、安裝、運營管理和服務乃至大屏幕清洗等配套服務成就了專業市場。

　　3.營銷模式創新

　　應對市場需求的不斷變化和日益激烈的市場競爭，LED顯示應用企業在市場營銷模式方面也進行了積極的創新和嘗試，形成了外貿銷售為主的外向型營銷、終端項目銷售為主的終端營銷、 全國設立代理商和分銷商的渠道營銷、研發和生產分工協作的OEMODM營銷、專注于特定市場的專業營銷以及BT或BOT營銷等多種模式。

　　2012年度LED顯示應用市場總體上仍然處于比較激烈的競爭狀態。傳統上LED顯示應用市場屬于完全市場化的領域，市場競爭一直比較激烈，2012年度的租賃市場曾出現較為激烈的以降價為主要手段的幾大廠家之間的烽煙大戰，對行業影響巨大。

　　受LED照明應用吸引，近年眾多進入LED行業的資金和新的企業，在LED照明主體市場沒有完全形成之前，其產能消化和業務轉型對LED顯示應用產品市場形成擠占。2012年度行業的整體利潤水平并沒有隨銷售額的增長而同步增長，行業內骨干企業面臨規模和利潤提升的壓力，大量中小企業市場空間和生存發展的環境不容樂觀。

　　行業特點

　　1.創新引領發展，帶動新興市場提升和管理模式變革。

　　我國LED顯示應用行業的發展歷程中，產品技術的不斷創新帶動了行業的不斷提升，使得我國LED顯示應用行業總體技術水平基本與國際同步發展，關鍵技術領域和特殊工程應用方面更是居于國際領先水平。近年行業內創新產品推陳出新，行業技術創新活躍，產品技術開發能力不斷加強。適應特殊應用需求的技術開發、技術支持和技術保證能力得到增強，重點技術和主流產品發展比較迅速，產品技術創新對顯示應用產業的發展促進作用愈加明顯。2012年度的小點間距高密度LED顯示屏產品、新型LED幕墻顯示產品以及專業的控制板卡、控制系統等都是技術創新的新成果。

　　應用創新在于對產品技術應用領域的不斷拓展。在傳統LED大屏幕顯示技術和產品的基礎上，LED顯示應用產品逐年增加，帶動了新興市場領域的發展。2012年度，租賃市場、地產市場、傳媒市場等市場領域的應用得到了進一步的提升，也拓展產生了一些新的市場應用領域，安防、調度指揮中心、監控中心等成為新的應用目標市場。

　　管理創新對LED顯示應用行業內企業來說，是發展到一定規模后必須面對的重要挑戰。2012年度，行業內的主要上市在企業總體發展戰略布局上日漸清晰，行業內重點骨干企業在市場營銷、內部管理、供應鏈整合、上下游互動等方面創新發展了多種模式，行業內專業化分工、協作的發展也在加強，協同創新發展模式已經初現端倪。2012年成都環球中心LED顯示系統項目的生產、實施，是業內優勢企業協同創新完成大型顯示系統項目的良好范例。

　　2.市場競爭激烈，個別企業陷入經營危機或遭遇發展瓶頸。

　　作為完全市場化的LED顯示應用行業，市場競爭本屬于正常范圍，但是近年的單一價格化競爭也使得業內眾多企業受傷不小。2012年度行業總體銷售市場規模雖然有所提升，但整體的利潤水平并未實現同步增長，不論是新興的租賃產品市場還是傳統顯示屏市場，價格戰時有出現。新的租賃、合作等市場銷售模式對LED顯示產品制造企業的資金和風險也帶來了挑戰。

　　面對我國LED產業整體發展所面臨的“美好未來”和“嚴酷現實”共存的局面，LED顯示應用行業應該說具有多年的發展基礎，在產品技術、營銷網絡、專業團隊以及應用市場等方面都有良好的積累，構成了行業發展的重要基石。更為重要的是，我國的LED顯示應用行業是根植于市場發展起來的，行業內民營企業為主體，鮮有政府的扶持和優惠，“野生”也許意味著生命力更強。

　　3.企業積極拓展市場布局，強化企業品牌建設。

　　應對市場競爭，行業內的LED顯示屏上市公司在主業進行大肆擴張，不約而同采取積極進取的競爭策略，以上市為有利契機，高舉市場開拓與加大研發投入兩大利器，以期在日趨激烈的競爭環境中不但能很好生存下去，而且意圖取得長足進步進而成為行業整合者。數據表明，各企業利用募集資本大力開拓市場，試圖實現全國市場覆蓋和全球重點區域拓展。

　　行業內的骨干企業的品牌意識也在不斷加強。許多企業通過積極修煉內功，加大研發投入和新產品開發力度，優化公司管理和生產流程管理，控制生產成本，加強企業文化建設和人力資源管理，打造核心競爭力，塑造優良品牌，以提升在競爭中的優勢。上市公司利用上市募集資金積極擴建生產場地，購買先進設備，改進生產工藝，提升產品質量，新產品發布會、市場營銷大會等品牌推介類活動頻繁。可以預見，隨著上市企業募投產能的逐步釋放，行業將會出現新一輪競爭格局。

　　4.行業內企業經營以顯示屏為主業，業務不斷積極拓展延伸。

　　LED除了應用于顯示屏以外，另外更大的應用市場是照明為主的其他LED顯示應用。在行業協會所統計的150家企業的2012年度的銷售額中，其他LED顯示應用產品的銷售額為24.6億元，占全部銷售額的15%左右。其他LED顯示應用主要是指LED商業照明產品、家用照明產品和其他LED顯示應用產品，統計分析表明，其中的商業照明產品銷售占到40%左右，家用照明產品銷售占到5%左右，其他LED顯示應用產品銷售占到55%左右。

　　行業內眾多的企業在牢牢抓住顯示屏主業不放松情況下，積極將產品線向照明產業和其他LED顯示應用產品延伸。

　　5.產業格局發展相對穩定，資本發力行業整合的趨勢有所顯現。

　　近年我國LED顯示應用行業發展中的一個重要特點是規模型企業數量明顯增加，中等規模企業數量有所遞減，小規模企業數量亦有所增加。產業總體上由以往的“橄欖型”在向“啞鈴型”轉變。從地域上，華東和華南仍然為兩大產業聚集區。深圳是LED顯示應用企業比較集中的地區，值得注意的是，2012年華南地區的幾家骨干企業都把新的生產基地建設在了惠州等深圳以外的地區。地處華東的福建省，LED顯示應用企業近年的發展也比較引人注目，總體上升較快。

　　發展趨勢

　　1.LED顯示應用市場發展進入相對穩定時期。

　　2012年度國內外整體經濟環境欠佳，LED顯示屏市場需求增長速度放慢。2013年隨著我國城鎮化進程的加快，城市景觀、廣告宣傳新媒體、智慧城市、低碳社會等等，將使LED顯示應用領域不斷得到拓展，LED顯示屏市場需求總體會比較平穩。

　　2.LED顯示應用產業逐步進入整合期。

　　未來部分中小規模企業將逐步被淘汰，行業洗牌可能會加速，企業間被動或主動地并購整合是大勢所趨。進行合理的整合可以使得行業從散亂經營逐步趨于規范集中，對于整個行業的發展是大有裨益的。總體上看，行業發展逐步回歸理性，建立健康、可持續的發展之道成為業內共識。

　　3.品牌和專業創新將成為市場競爭優勢的重要體現。

　　行業內骨干企業開始重視和加強企業品牌的建設，渠道模式在悄然發生轉變，未來的市場競爭，品牌成為不可忽視的重要內容。細分市場和突出核心競爭力，是重要的關注點。在LED顯示應用專業細分市場的深度研究和經營，將給企業帶來新的利潤增長點。專業創新的意義在企業價值中會更加明顯，以創新拓展應用、培育新興市場、贏得市場，將是核心競爭力的重要組成。

　　4.LED顯示應用技術不斷創新提高。

　　總體技術方向繼續在高性能、高可靠性、低成本、低功耗方面不斷深化和提升。室內LED顯示屏中的小間距高密度產品應用將不斷深化，拓展更多新的市場領域。表貼式戶外顯示屏的抗氧化和紫外線等技術難點將得到克服，產品逐步成熟并將會有良好應用前景。產品形態不斷豐富，異性LED顯示產品和特殊項目工程的應用市場規模進一步擴大，廣告傳媒等市場會有更大提升。高可靠性和高穩定性依然是未來LED顯示屏的重點發展方向，結構輕薄、安裝便捷、工藝良好、控制先進是必然的趨勢。

　　5.規模型骨干企業穩定發展并成為行業的主力。

　　盡管2012年度在局部地區出現了個別企業瀕臨倒閉的情況，但規模型骨干企業的發展總體良好，綜合實力不斷提升，在重大項目和重點工程的大型顯示系統工程實施建設中表現出色。LED顯示應用行業內近年已經有多家企業直接或間接上市，其在行業內的綜合影響力不斷加大。競爭優勢將向具備技術優勢、渠道優勢、規模優勢的企業傾斜，行業中龍頭企業的綜合競爭力將進一步提升，出現強者恒強之勢。

　　6.行業技術標準不斷完善。

　　LED顯示應用行業協會多年積極推動的產品技術交流和標準化工作，通過產品技術標準、產品技術檢測等有效促進了行業技術產品的規范化發展。隨著新技術、新產品的發展，標準問題日漸突出。一方面，將加強對已有標準的修訂，滿足行業發展的最新技術趨勢和要求;另一方面，通過對LED顯示屏能效等級、圖像質量評價等方面標準的制定，不斷完善LED顯示應用技術標準體系。

　　7.構建健康的產業鏈，協同創新發展。

　　基于專業化分工，LED顯示應用產業鏈雛形基本形成，為產業不斷提升奠定了良好的基礎。在競爭的同時，專業化生產、技術開發、工程服務等環節的分工合作在行業內將得到更多的重視，逐步建立支持產業健康、有序發展的產業鏈。應對國內外重大項目工程的需求，整合行業資源，優勢組合、協同創新，將是值得借鑒和推動的創新發展模式。

責任編輯：劉曉燕